您好,欢迎来到智造猫服务平台! 客服热线:0519-68877928

近年锻压行业简要调研分析

近两年受中美贸易战和汽车行业下滑的影响,模具、冲压、钣金制作、封头、自由锻、模锻等行业均有不同幅度的业绩下滑。本文通过向行业协会进行数据采集、经过对重点联系企业进行经济数据调研,并由统计分析得出行业经济运行数据,计算出行业运行年度平均指标,形成近年行业整体经济运行分析报告。


年度行业调研报告,反映行业企业运行情况。通过对多项经济指标的分析,全面剖析行业现状及经济形势对行业的影响,得出行业发展状况宏观结论。例如:行业企业人均产值,代表了企业技术和管理水平等方面的综合实力;能源成本、人工成本指标等则反映了企业产品的竞争力。行业运行报告的发布,有助于企业着眼于具体指标,找出优势和差距,分析出当前的核心问题,制定未来的战略思路,采取必要的措施,实现可持续发展。锻压行业调研报告,是企业掌握锻压行业情况的信息和数据来源,是预测行业发展走势、制定企业政策的必要支撑。通过行业经济运行指标和国外同行的比较,能够看到我们与其他企业以及先进国家的差距,激励我们不断创新改革,吸取国际先进技术成果,加快企业转型升级的步伐。


一、冲压行业调研情况


1、连续参加2017、2018年度行业调研企业的销售额情况


40家冲压企业连续参加了2017、2018年的行业调研,总销售额情况见表1。2018与2017年销售额同比减少7.6%。据不完全统计,2019年行业整体销售额减少幅度约同比约下降15%。


表1  40家连续参加2017、2018年调研的冲压企业总销售额情况


2017年总销售额(亿元)2018年总销售额(亿元)同比(%)

157145-7.6

40家企业中,有19家企业销售额减少,1家企业销售额基本持平;20家企业销售额增加。销售额增长企业数量分布情况见图1。


销售额减少企业数量分布情况见图 2。


2、2018年冲压行业指标


冲压行业调研针对吉林、天津、北京、山东、河北、河南、广东、浙江、江苏、安徽、湖北、江西等12个省市51家企业进行数据收集。其中有1家企业亏损,其他企业都有不同程度的盈利。统计的行业经济指标见表2。统计结果反映出,行业整体盈利水平下降,具体如下:


(1)向好指标:人均销售收入和每工人销售收入持续提高。人均销售收入从2016年46.15万元/年,2017年的57.02万元/年,2018年增加到64万元/年。每名工人销售收入从2016年的62.31万元/年,2017年的82.06万元/年,2018年增加到88万元/年。说明行业企业的生产效率在稳步提升。


(2)能源成本和人工成本提高,挤压了企业的利润空间。


(3)模具费用的降低,从一个侧面反映了新产品投入的减少。而企业发展改造投资在整个行业不景气的情况下仍大幅增加,说明企业在谋求生存和发展的出路。


表2  2016、2017、2018年冲压行业经济指标


项目单位2016年2017年2018年

2018年较2017年


同比(%)


冲压冲压冲压冲压

每人每年


销售收入


万元/(人*年)46.1557.026412.24

每工人每年


销售收入


万元/(人*年)62.3182.0688.087.3

每公斤


材料费


元/千克7.37.146.73-5.74

能源成本%1.591.142.0277.2

模具成本%4.992.82.63-6.07

材料成本%39.6644.8244.5-0.7

人工成本%14.1612.8914.512.5

技术人员数量%16.5312.6614.615.3

热轧钢量%22.2739.8523.5-41

冷轧钢量%50.0335.2345.328.6

镀锌板量%16.8910.468.64-17.4

不锈钢量%5.311.341.7429.8

其它材料%5.513.1220.5456.6

税费率%7.796.975.73-17.79

出口比重%6.057.648.511.26

效益%8.246.725.28-21.4

投资比率%

2.395.3787

注:

1、参加2016年、2017年行业调研的企业均为50家,2018年调研企业51家,其中有40家企业连续参加2017年和2018年两年的行业调研。

2、其他费用(管理、财务、辅料、固定资产摊销、运输等)占销售额比例为27.79%。


二、钣金制作行业调研情况


1、连续参加2017、2018年度行业调研企业销售额情况

    27家钣金制作企业连续参加了2017、2018年的行业调研,2018与2017年销售额同比增加23.72%。总销售额情况见表3。27家企业中,销售额增长的有19家,增长20%以上的企业有11家;销售额减少的有8家,减少幅度在20%以上的有2家。据不完全统计,2019年行业整体销售额减少幅度约10%。


表3  27家连续参加2017、2018年调研的钣金制作企业总销售额情况


2017年总销售额(亿元)2018年总销售额(亿元)同比(%)

25.2531.2423.72


2、2018年钣金制作行业指标


    钣金制作行业调研针对北京、天津、江苏、河北、安徽、四川等地50家企业进行数据收集,统计的行业经济指标见表4。具体情况如下:


(1)人均收入从2017年的54.38万元/年,增加到2018年的59.37万元/年,每个工人销售收入从2017年的75.02万元/年增加到2018年的82.23万元/年。


(2))能源成本、材料成本、人工成本都有所降低,其中人工成本降幅高达38.33%。


表4  2017、2018年钣金制作行业经济指标


项目单位2017年2018年2018年较2017年同比(%)

钣金钣金钣金

每人每年销售收入万元/(人*年)54.3859.379.18

每工人每年销售收入万元/(人*年)75.0282.239.61

能源成本%1.541.19-22.73

模具成本%0.831.88126.51

材料成本%34.9834.43-1.57

人工成本%16.159.96-38.33

技术人员数量%16.8914.08-16.64

热轧钢量%9.127.74-15.13

冷轧钢量%20.3534.1767.91

镀锌板量%62.5340.02-36.00

不锈钢量%4.617.1855.75

其它材料%3.410.89220.29

税费率%6.277.1313.72

效益%6.118.8544.84

万元工业产值综合能耗吨标煤/万元0.050.050

注:


1.参加2017年、2018年行业调研的企业均为50家,其中有27家企业连续参加上述两年行业调研。


2、其他费用(管理、财务、辅料、运输等)占销售额比例为36.56%。


三、汽车及汽车零部件行业调研情况


汽车行业是一个多层次一体化的行业,汽车零部件行业的形势对锻压行业也有一定影响。近年来,中国经济保持中高速增长,居民收入与消费水平稳步提高,工业化水平逐步提高,中国汽车产销量整体提高。根据中汽协统计数据显示,2011-2017年,我国汽车产销量处于不断增长态势。2018年,我国汽车产量为2780.9万辆,汽车销售为2808.1万辆,销量连续十年蝉联全球第一。但是受到经济增速回落,中美贸易战、消费信心下降以及购置税优惠政策推出的影响,我国汽车产销量均出现小幅回落,其中汽车产量下滑4.16%,汽车销量下滑2.76%。


2018-2019年6月中国汽车产销量统计情况:


根据中国汽车工业协会发布数据显示,2019年6月中国汽车产销量分别完成189.5万辆和205.6万辆,比上月环比增长2.5%和7.5%,比上年同比下降17.3%和9.6%。其中,乘用车产销的环比增速高于全行业。


2019年1-6月中国汽车产销量分别完成1213.2万辆和1232.3万辆,产销量比上年同期分别下降13.7%和12.4%,产量降幅比1-5月扩大0.7个百分点,销量降幅收窄0.6个百分点。


四、行业发展简析


我国锻压机械体积成形设备和钣金加工设备平行发展,各种中小型锻压机械规格品种齐全,数量增长,整体水平和数控化率提高很快,满足了国民经济发展的需要,并已经大量出口。


与机床工具行业相似,设备升级换代、进口替代和出口增长是中国锻压机械制造行业发展的重要引擎。与普通机床相比,数控机床具有高效率、高精度、可加工高难度复杂零部件等特点,数控机床替代普通机床是大趋势。


目前,国内工业企业保有的制造设备以普通机床为主,设备的数控化率总体不到10%,远远低于世界平均水平,下游用户的生产设备升级换代的需求可以大大增加机床行业特别是以数控机床为主的企业的销售收入。


经过长期的技术积累,我国机床行业实现进口替代的基本条件已经具备。进口替代将成为驱动行业增长的主要动力之一。到2020年,航空航天、船舶、汽车和发电设备所需高档数控机床80%以上要立足国内生产,国产数控机床产品替代进口具有广阔的市场空间。


但我国锻压机械行业依然长期存在着规格品种基本齐全,但中低档产品过剩、高档产品缺乏的状况。


目前国内外市场对中高端产品需求明显增加,国产中高端产品在技术水平、产值上都存在明显不足,无法在产品质量、技术指标、用户服务等方面满足用户需求。对中小规格、普通型的产品我们仅仅解决了有无的问题,高档产品仍然依靠进口;在大、重、特型设备方面,问题则更加凸显。


精密化


精密化锻压工艺技术是当今发达国家锻压工艺技术的发展趋势之一,采用精密化锻压工艺技术可以提高产品精度,减少原材料消耗,提高模具寿命,减少加工废屑,减少能耗,降低成本。


精密化锻压工艺技术为锻压机械提出了新的要求,为此发达国家大量使用了热模锻压力机、冷锻、温锻压力机和精冲压力机等精密锻压机械设备。得益于大量使用精密锻压设备,发达国家生产的锻件可以达到很高的精度水平,例如可以生产质量公差小于±1%的轿车精密连杆;大量轿车零件锻件直径方向精度可达0.02mm,同心度≤0.05mm,零件机加工余量仅留0.30mm磨削量,真正实现了近净成形。


高效化


高效化就是高速化与复合化相结合,提高加工效率。为了达到高效化的生产目的,发达国家的锻压机械有两个发展方向:一是开发速度更高、节拍更快的锻压主机,比如目前日本电产京利生产的小型高速冲床生产节拍可以达到4000spm;二是发展采用复合加工工艺的锻压机床,比如德国、美国、日本相继开发出激光冲裁复合机床,将模具冲切与激光切割有机地结合起来,工件一次上料即可完成冲孔、冲切、翻边、浅拉伸、切割等多道工序,最大限度地节省了辅助时间,特别适合孔型多而复杂的面板类工件的加工及多品种小批量板料加工。


自动化稳步推进,逐步向智能化转变


参与调研和采访的20家企业均提及自动化相关内容,可见自动化在行业内稳步推进。企业已经十分重视并开始发展适合自家企业的自动化相关技术,且目前已有大量全自动化设备及生产线投产,如泰田重工参展的汽车钣金冲压线,实现自动化的同时,还顺应市场主流整线更加节能高效。值得注意的是,有超过1/3的受访企业明确提到“智能化”。以杰瑞自动化为例,该公司本次参展重点推出的产品是锻件智能检测工作站,并在采访中表示未来会基于数字化、智能化的市场需求,结合MES系统等相关软件推出杰瑞智能管控平台。


汽车轻量化影响明显,推动材料研究


在本次采访中,包含锻造、冲压、钣金制作在内,共有8家企业提到了汽车轻量化对自身的影响,同时还阐述了企业针对汽车轻量化做出的未来计划及发展方向。分析相关内容可知,为适应汽车轻量化日益增长的需求,企业将在材料上下一定的功夫。比如,博野未来将重点研究高强钢的锯切,舒勒将着重关注复合材料领域,西马克表示下一步即将在中国市场推广该公司目前最新的铝锻压机生产线。此外,隔而固与上述企业的关注角度不同,其认为随着汽车轻量化的发展,电动汽车在我国有很大的发展空间,因此,隔而固未来会涉猎此方面的隔振保护。


向“高精尖”发展,致力实现降本增效


虽然只有菲赛普和华工激光两家企业在受访过程中明确提出企业向着“高精尖”的方向发展,但不难看出还有很多企业正在朝着这个方向努力。青岛宏达则表示会加强产学研项目合作,提高企业工艺成熟度与完整性,注重专利技术,争取早日实现小锻件整合向大锻件整体锻的转换。此外,青岛宏达还表示鉴于国内还没有适合大锻件的电动螺旋压力机,所以暂时还需要保留耗能高、处于淘汰边缘的大吨位双盘摩擦压力机,并表示国内急需生产大吨位的螺旋压力机,同时还公布该公司EP系列8000吨将在19年5月投入市场、10000吨的螺旋压力机也将在19年下半年投产。


伺服技术表现抢眼,未来仍有很大增长空间


目前伺服技术发展迅速,受访的企业中有7家展示了自己在伺服技术上的成就及未来计划。其中,兴锻带来的3台伺服压力机突破了技术壁垒,并且不再局限于钣金冲床,将冷温精锻的压力机也做成了伺服压机,真正的把伺服压力机做到极致。同时,兴锻结合简单的体积成形,在原材料无损伤的情况下达到了无需切削的高精度,下一步兴锻将着手2400吨、2500吨四机驱动压力机,并将进一步提升操作系统的柔性化。此外,中安重工也表示该公司已有大型伺服压力机


产品在安装调试,下阶段将研究多工位串联多点大型伺服冲压线。


(文中编辑整理的内容及行业数据来自中国锻压协会、中国汽车工业协会、前瞻产业研究院)


Copyright © 2011-2024智造猫版权所有常州博悦信息技术有限公司技术支持苏ICP备13055776号-6